C'est la suite de l'épisode 613.
 

Rachel est dans l'appart de Monica et Chandler. Elle regarde l'appart de Ross par la fenêtre et y voit Ross en train de flirter avec Jill (Reese Witherspoon), sa soeur. Plus tard au Central Perk, Rachel demande à Ross ce qui s'est passé avec Jill, Ross lui répond qu'il lui a montré des diapos de fossiles. Il lui apprend qu'il a un rendez-vous avec Jill le jour de la St Valentin. Rachel lui fait comprendre qu'elle n'est pas à l'aise qu'il sorte avec sa soeur, il lui promet alors d'annuler son rencard.

Monica, Chandler, Joey et Phoebe regardent E.T. à la télé et se mettent tous à pleurer sauf Chandler qui avoue ne pas savoir pleurer, Phoebe raconte que Bambi est le film le plus triste qu'elle ai vu puisqu'elle avait pleuré pendant trois jours. 

Plus tard au Central Perk, Joey travaille (Eh oui maintenant il travaille au CP) et Phoebe chante et un type lui demande un autographe. Joey, vexé, va le trouver et lui demande pourquoi il voulait un autographe de Phoebe, le gars lui dit qu'il aime bien Phoebe pour ses films X.

Ensuite, Jill et Rachel ont une conversation très mouvementée car Rachel lui annonce que c'est elle qui a demandé à Ross de ne pas sortir avec Jill.

Chez Monica et Chandler, le groupe, sauf Phoebe, regarde un film X dans lequel joue Phoebe et remarque qu'en fait il ne s'agit pas de Phoebe mais de sa soeur jumelle, Ursulla. A ce moment Phoebe rentre dans l'appart et se met en colère contre sa soeur, elle décide d'aller lui rendre visite. Arrivée chez elle, Phoebe lui fait la morale et s'en prend aussi aux invités qui sont dans la pièce.

Jill se rend chez Ross et finit par l'embrasser, Ross ayant compris le manège de celle-ci arrête les frais de suite. Suite à ce baiser, Ross et Rachel se disputent et se réconcilient dans la foulée, ce qui fait enfin pleurer Chandler. A la fin de l'épisode, Jill  accuse Ross d'être gay et annonce son départ.